IMMOFINANZ AG, AT0000809058

IMMOFINANZ AG, AT0000809058

23.05.2017 - 11:00:41

IMMOFINANZ AG: Genehmigung und Durchführung des Vergleichs zur Beendigung des Überprüfungsverfahrens zum Umtauschverhältnis der Verschmelzung von IMMOEAST und IMMOFINANZ

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DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges

IMMOFINANZ AG: Genehmigung und Durchführung des Vergleichs zur Beendigung

des Überprüfungsverfahrens zum Umtauschverhältnis der Verschmelzung von

IMMOEAST und IMMOFINANZ

23.05.2017 / 10:56

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON

AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN, ODER IN STAATEN, IN DENEN

DIES AUFGRUND GELTENDEN RECHTS UNZULÄSSIG WÄRE.

IMMOFINANZ AG: Genehmigung und Durchführung des Vergleichs zur Beendigung

des Überprüfungsverfahrens zum Umtauschverhältnis der Verschmelzung von

IMMOEAST und IMMOFINANZ

Das Handelsgericht Wien hat den Vergleich zur Beendigung der gerichtlichen

Überprüfung des Umtauschverhältnisses der im Jahr 2010 erfolgten

Verschmelzung von IMMOEAST und IMMOFINANZ genehmigt. Die Kapitalerhöhung zur

Aktienausgabe wurde heute im Firmenbuch eingetragen. Die Aktien werden

voraussichtlich am 30. Mai 2017 zugeteilt.

Wie in der Adhoc-Mitteilung vom 5. April 2017 mitgeteilt, sieht der

Vergleich eine Ausgleichsleistung an die Aktionärsgruppe der ehemaligen

IMMOEAST-Aktionäre durch Ausgabe von zusätzlichen Aktien der IMMOFINANZ

(ISIN AT0000809058) im Zuteilungsverhältnis von 0,088 Aktien der IMMOFINANZ

AG pro Stück ehemaliger IMMOEAST Aktie (ISIN AT000A0GYT7) vor.

Ausgleichsberechtigt sind insgesamt rund 340,7 Mio. ehemalige

IMMOEAST-Aktien.

Aktienzuteilung

Insgesamt werden 29.985.306 zusätzliche IMMOFINANZ-Aktien ausgegeben. Davon

stammen 16.948.049 Stück aus dem derzeitigen Bestand eigener Aktien der

Gesellschaft. Die übrigen 13.037.257 Aktien, die rund 1,25% des derzeitigen

Grundkapitals entsprechen, sind junge Aktien aus bestehendem genehmigten

Kapital (§225j Abs 2 AktG). Die Ausgleichsleistung ist im Konzernabschluss

der IMMOFINANZ als Geschäftsfall mit den Aktionären und damit

ergebnisneutral im Eigenkapital zu erfassen.

Die Zuteilung der Aktien erfolgt automatisch über das Clearing System der

OeKB und die Depotbanken voraussichtlich am 30. Mai 2017. Die Aktien werden

im Zuteilungsverhältnis jeweils gegen Ausbuchung der - den ehemaligen

Aktionären der IMMOEAST - anlässlich der Verschmelzung eingebuchten ISIN

Codes AT000A0GYT7 ("IMMOEAST AG - Anspruch auf eventuelle Nachbesserung des

Umtauschverhältnisses") durchgeführt. Wenn die Berechnung "Anzahl der auf

einem Wertpapierdepot gebuchten ISIN-Stücke (AT000A0GYT7) mal dem

Zuteilungsverhältnis 0,088" keine ganze Zahl ergibt, entstehen Spitzen. Die

auf die Spitzen entfallenden Aktien werden durch eine von der IMMOFINANZ zur

Abwicklung beauftragte Bank über die Börse verwertet und der anteilige

Veräußerungserlös den entsprechenden Depots eingebucht.

Anpassung der Wandlungsrechte der Wandelschuldverschreibungen

Im Ausmaß der Aktienzuteilung und Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

(13.037.257 Stück Aktien) wird jeweils der Wandlungspreis der folgenden

Wandelschuldverschreibungen angepasst:

4,25% Wandelschuldverschreibungen fällig 2018 (ISIN XS0592528870) und 2,00%

Wandelschuldverschreibungen fällig 2024 (ISIN XS1551932046).

Die angepassten Wandlungspreise werden gesondert veröffentlicht.

Weder diese Mitteilung noch ihr Inhalt enthält ein Angebot oder eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder begründet eine rechtliche

Verpflichtung der Gesellschaft. Es ist ausschließlich der Inhalt des

gerichtlich genehmigten Vergleichs maßgeblich.

Hinweise und Beschränkungen

Die Verteilung dieser Mitteilung kann in bestimmten Jurisdiktionen

gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die diese Mitteilung

lesen, müssen sich über diese Beschränkungen informieren und diese

Beschränkungen einhalten.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und enthält weder

ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren und

begründet keine rechtliche Verpflichtungen der Gesellschaft in irgendeiner

Jurisdiktion, insbesondere erfolgt kein Angebot an Personen in den

Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Südafrika oder Australien.

Im Zusammenhang mit den in dieser Mitteilung genannten Wertpapieren wird

kein Prospekt erstellt. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der in dieser

Mitteilung genannten Wertpapiere.

Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere sind und werden auch in

Zukunft nicht nach den Vorschriften des US Securities Act (Wertpapiergesetz)

von 1933 in der jeweils geltenden Fassung oder den Gesetzen eines

Bundesstaats innerhalb der Vereinigten Staaten oder den anwendbaren

Wertpapiergesetzen von den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan,

Südafrika oder Australien registriert und dürfen nicht in den Vereinigten

Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht gemäß dem

Securities Act registriert werden oder im Rahmen einer Transaktion angeboten

und verkauft werden, die von den Registrierungspflichten des Securities Act

befreit ist oder diesen nicht unterliegt. Von bestimmten Ausnahmen

abgesehen, dürfen die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere nicht in

den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Südafrika oder

Australien angeboten oder verkauft werden bzw. an oder für Rechnung von oder

zugunsten von Staatsangehörigen, Gebietsansässigen oder Bürgern von den

Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Südafrika oder Australien

angeboten oder verkauft werden.

Über die IMMOFINANZ

Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern mit Sitz in Wien und

der Geschäftsanschrift Wienerbergstraße 11, 1100 Wien und fokussiert die

Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in derzeit sieben

Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei,

Ungarn, Rumänien und Polen. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und

die Entwicklung von Immobilien. Die Stammaktie der Gesellschaft (ISIN

AT0000809058) ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet.

Die von der Gesellschaft begebenen Wandelanleihen (Wandelanleihe fällig 2017

ISIN XS0332046043, Wandelanleihe fällig 2018 ISIN XS0592528870 und

Wandelanleihe fällig 2024 ISIN XS1551932046) sind in den Handel am Dritten

Markt der Wiener Börse einbezogen. Weitere Information:

http://www.immofinanz.com

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Bettina Schragl

Head of Corporate Communications and Investor Relations

IMMOFINANZ

T +43 (0)1 88 090 2290

M +43 (0)699 1685 7290

communications@immofinanz.com

investor@immofinanz.com

23.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: IMMOFINANZ AG

Wienerbergstraße 11

1100 Wien

Österreich

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Fax: +43 (0) 1 88090 - 8290

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ISIN: AT0000809058

WKN: 911064

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