Deutsche EuroShop AG, DE0007480204

Deutsche EuroShop AG, DE0007480204

08.03.2017 - 08:43:35

Platzierung der Aktien aus Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen - Emissionserlös rund 165 Mio. EUR

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DGAP-News: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e):

Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

Platzierung der Aktien aus Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen -

Emissionserlös rund 165 Mio. EUR

08.03.2017 / 08:38

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Platzierung der Aktien aus Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen -

Emissionserlös rund 165 Mio. EUR

Hamburg, 8. März 2017 - Die Deutsche EuroShop AG, Hamburg (ISIN

DE0007480204), hat die Platzierung von neuen Aktien mit

Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2016 ("Neue Aktien") aus der

gestern vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossenen

Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der

Aktionäre abgeschlossen und im Rahmen und auf Grundlage eines

beschleunigten Platzierungsverfahrens insgesamt 4.459.460 Neue Aktien bei

qualifizierten Investoren platziert. Mit der Durchführung der

Kapitalerhöhung erhöht die Deutsche EuroShop AG daher ihr Grundkapital von

53.945.536,00 EUR um 4.459.460,00 EUR auf 58.404.996,00 EUR.

Der Platzierungspreis beträgt 37,00 EUR je Neuer Aktie. Dementsprechend

wird ein Emissionserlös in Höhe von rund 165 Mio. EUR erzielt.

Die Lieferung der Neuen Aktien gegen Zahlung des Platzierungspreises

(Settlement) soll am oder um den 13. März 2017 2017 erfolgen.

Joint Bookrunner im Rahmen des Angebots von Neuen Aktien waren Commerzbank

und Deutsche Bank mit DZ Bank als Co-Lead Manager.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

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dieses Dokument weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine

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Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Deutsche EuroShop AG

(die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika

angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von

der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Wertpapiere

sind nicht, und werden nicht, gemäß dem U. S. Securities Act von 1933 in

der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert. Es erfolgt

kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von

Amerika.

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22391 Hamburg

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Fax: +49 (0)40 413 579-29

E-Mail: ir@deutsche-euroshop.de

Internet: www.deutsche-euroshop.de

ISIN: DE0007480204, DE000A1R0W05

WKN: 748020

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

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551487 08.03.2017

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