Symrise AG, DE000SYM9999

Symrise AG, DE000SYM9999

13.06.2017 - 07:48:38

Symrise AG begibt Wandelschuldverschreibungen im Volumen von EUR400 Millionen

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DGAP-Ad-hoc: Symrise AG / Schlagwort(e): Anleihe

Symrise AG begibt Wandelschuldverschreibungen im Volumen von EUR400

Millionen

13.06.2017 / 07:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ad-hoc Mitteilung

Gemäß Art. 17 Abs. 1 der Marktmissbrauchsverordnung (Verordnung (EU) Nr.

596/2014)

NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

VERTEILUNG IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER

JAPAN ODER ANDEREN HOHEITSGEBIETEN, IN DENEN DAS ANGEBOT ODER DER VERKAUF

DER WERTPAPIERE RECHTSWIDRIG IST.

Symrise AG startet Vermarktung von Wandelschuldverschreibungen

- Emissionsvolumen EUR 400 Mio.

- Ausgabepreis: 100%

- Laufzeit 7 Jahre

- 5 Jahre Nicht-Wandlungsfrist

- Der Emissionserlös dient der Rückführung von bestehenden Darlehens- und

Kapitalmarktverbindlichkeiten sowie allgemeinen Unternehmenszwecken der

Gesellschaft

Holzminden, 13. Juni 2017: Der Vorstand der Symrise AG (die "Gesellschaft")

hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft heute die Vermarktung

nicht nachrangiger, unbesicherter Wandelschuldverschreibungen mit einem

Nennwert von insgesamt EUR 400 Mio. (die "Schuldverschreibungen")

beschlossen, die in neue und/oder bestehende auf den Inhaber lautende

nennwertlose Stammaktien der Gesellschaft (die "Stammaktien") wandelbar

sind, vorbehaltlich einer Nicht-Wandlungsfrist von 5 Jahren nach dem

Ausgabetag der Schuldverschreibungen. Die den Schuldverschreibungen

zugeordneten Wandlungsrechte in Stammaktien repräsentieren bis zu 3,6 % des

derzeitigen Aktienkapitals. Bezugsrechte auf die Schuldverschreibungen

wurden ausgeschlossen.

Die Schuldverschreibungen werden eine Laufzeit von 7 Jahren haben und mit

einer Stückelung von jeweils EUR 100.000 begeben.

Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich mit 0,1 - 0,375 % pro Jahr

verzinst. Die Zinsen sind jährlich nachträglich zahlbar. Die Wandlungsprämie

wird 42,5 - 47,5 % über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der

Stammaktien im XETRA-Handel zwischen dem Vermarktungsbeginn und der

Preisfeststellung liegen.

Die endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen werden voraussichtlich

im weiteren Tagesverlauf in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Die

Begebung der Schuldverschreibungen wird voraussichtlich am oder um den 20.

Juni 2017 erfolgen.

Die Gesellschaft wird gemäß den Bedingungen der Schuldverschreibungen die

Möglichkeit haben, die Schuldverschreibungen zum Nennwert (zuzüglich

aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen) jederzeit (i) am oder nach dem

11. Juli 2021 zurückzuzahlen, wenn der Kurs der Stammaktien während eines

bestimmten Zeitraums 130 % des dann gültigen Wandlungspreises übersteigt,

oder (ii) wenn nur noch höchstens 20 % des ursprünglichen Gesamtnennwerts

der Schuldverschreibungen ausstehen.

Sofern die Schuldverschreibung nicht vorzeitig fällig geworden,

zurückgekauft oder eingezogen worden sind, haben Inhaber das Recht, sie in

Stammaktien der Gesellschaft zu wandeln.

Symrise beabsichtigt, die Aufnahme der Schuldverschreibungen zum Handel im

Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Börse zu beantragen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die

Rückführung von bestehenden Darlehens- und Kapitalmarktverbindlichkeiten

sowie allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die Schuldverschreibungen werden im Rahmen eines beschleunigten

Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich bei institutionellen Anlegern

außerhalb der Vereinigten Staaten im Vertrauen auf Regulation S (Category 1)

nach dem United States Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung

sowie außerhalb Australiens, Japans und anderer Rechtsordnungen, in denen

das Angebot oder der Verkauf der Schuldverschreibungen gesetzlich untersagt

ist, platziert.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen lediglich als

Hintergrundinformation und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es

kann nicht auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren

Richtigkeit und Vollständigkeit vertraut werden. Diese Mitteilung enthält

weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren.

Die Verbreitung dieser Mitteilung sowie das Angebot und der Verkauf der

darin genannten Wertpapiere kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich

beschränkt sein, und Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich über

diese Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten. Die

Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die

Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen.

Diese Mitteilung ist weder unmittelbar noch mittelbar für die

Veröffentlichung oder die Weitergabe in den Vereinigten Staaten, Australien,

Kanada, Japan oder in einer sonstigen Rechtsordnung in der Angebote oder

Verkäufe nach geltendem Recht untersagt sind. Die in dieser Mitteilung

genannten Wertpapiere sind und werden auch in Zukunft nicht nach den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden

Fassung (der "Securities Act") oder den Gesetzen eines Bundesstaats

innerhalb der Vereinigten Staaten oder den anwendbaren Wertpapiergesetzen

von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen nicht in den

Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht gemäß

dem Securities Act registriert werden oder im Rahmen einer Transaktion

angeboten und verkauft werden, die von den Registrierungspflichten des

Securities Act befreit ist oder diesen nicht unterliegt. Die Wertpapiere,

auf die sich diese Mitteilung bezieht, werden ausschließlich außerhalb der

Vereinigten Staaten in sogenannten "offshore transactions" wie in der

Regulation S des Securities Act definiert und in Übereinstimmung damit

angeboten und platziert. Von bestimmten Ausnahmen abgesehen, dürfen die in

dieser Mitteilung genannten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada oder

Japan angeboten oder verkauft werden bzw. an oder für Rechnung von oder

zugunsten von Staatsangehörigen, Gebietsansässigen oder Bürgern von

Australien, Kanada oder Japan angeboten oder verkauft werden. Es erfolgt

kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in

den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan.

Soweit das in dieser Mitteilung genannte Angebot in Mitgliedstaaten des

Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") erfolgt, die die Prospektrichtlinie

umgesetzt haben (jeweils ein "maßgeblicher Mitgliedstaat"), richtet es sich

ausschließlich an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im

Sinne der Prospektrichtlinie handelt ("qualifizierte Anleger"). Im

vorliegenden Sinn bezeichnet der Begriff "Prospektrichtlinie" die Richtlinie

2003/71EG (sowie deren etwaige Änderungen, einschließlich der Richtlinie

2010 zur Änderung der Prospektrichtlinie) und schließt alle maßgeblichen

Umsetzungsmaßnahmen in dem maßgeblichen Mitgliedstaat mit ein, und der

Begriff "Richtlinie 2010 zur Änderung der Prospektrichtlinie" bezeichnet die

Richtlinie 2010/73/EU.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an

Qualifizierte Anleger, (i) die über professionelle Erfahrung im Hinblick auf

Anlagegeschäfte im Sinne von Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 , wie geändert (die

"Verordnung")

verfügen oder (ii) die Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung unterfallen,

oder (iii) an die die Mitteilung auf sonstige Weise rechtmäßig übermittelt

werden darf (wobei alle genannten Personen gemeinsam als

"maßgebliche Personen" bezeichnet werden). Personen (i) im Vereinigten

Königreich, bei denen es sich nicht um relevante Personen handelt, und (ii)

in einem Mitgliedstaat des EWR außer dem Vereinigten Königreich, bei denen

es sich nicht um Qualifizierte Anleger handelt, dürfen nicht auf Grundlage

dieser Mitteilung handeln und sich nicht darauf stützen.

13.06.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Symrise AG

Mühlenfeldstraße 1

37603 Holzminden

Deutschland

Telefon: +49 (0)5531 90 0

E-Mail: ir@symrise.com

Internet: www.symrise.com

ISIN: DE000SYM9999

WKN: SYM999

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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