Paragon AG, DE000A2GSB86

paragon AG: E-Mobilitäts-Tochterunternehmen Voltabox AG gibt Preisspanne für geplanten Börsengang bekannt

25.09.2017 - 08:03:24

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paragon AG: E-Mobilitäts-Tochterunternehmen Voltabox AG gibt Preisspanne für

geplanten Börsengang bekannt

25.09.2017 / 08:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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paragon AG: E-Mobilitäts-Tochterunternehmen Voltabox AG gibt Preisspanne für

geplanten Börsengang bekannt

Delbrück, 25. September 2017 - Der Vorstand der paragon AG (ISIN

DE0005558696) hat heute der Festlegung der Preisspanne für den geplanten

Börsengang des 100%-igen Tochterunternehmens Voltabox AG zugestimmt.

Die Preisspanne beträgt 20,00 Euro bis 24,00 Euro je Aktie. Das Angebot soll

insbesondere fünf Millionen neue Aktien zuzüglich einer Mehrzuteilungsoption

von 0,825 Millionen weiteren neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung der

Voltabox AG umfassen. Darüber hinaus will die paragon AG als Altaktionärin

0,5 Millionen Aktien im Rahmen des Angebots veräußern. Unter der Annahme

einer vollständigen Platzierung aller angebotenen Aktien soll das

Platzierungsvolumen voraussichtlich zwischen 126,5 Millionen Euro und 151,8

Millionen Euro liegen, wovon der Voltabox AG zwischen 116,5 Millionen Euro

und 139,8 Millionen Euro als Bruttoemissionserlös zufließen würden. Der

paragon AG würden aus dem Verkauf der 0,5 Millionen Aktien zwischen 10,0

Millionen Euro und 12,0 Millionen Euro zufließen. Der Streubesitz soll nach

dem Börsengang etwa 40% betragen. Die paragon AG beabsichtigt auch

langfristig, Mehrheitsaktionärin von Voltabox zu bleiben.

Vorbehaltlich der für heute erwarteten Billigung des Wertpapierprospekts

durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") soll der

Angebotszeitraum, in dem Kaufangebote für die angebotenen Aktien

unterbreitet werden können, für institutionelle Investoren am 26. September

2017 beginnen und am 10. Oktober 14:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit

enden. Der Zeitraum, in dem Privatanleger Kaufangebote über die

Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse unterbreiten

können, soll am 27. September 2017 beginnen und am 10. Oktober 12:00 Uhr

mitteleuropäischer Sommerzeit enden.

Die Handelsaufnahme im Segment Prime Standard ist für den 13. Oktober 2017

geplant. Die Details zum Angebot wird der Wertpapierprospekt enthalten, der

derzeit der BaFin zur Billigung vorliegt und den die Voltabox AG

anschließend veröffentlichen wird.

Im Rahmen des Börsengangs der Voltabox AG agiert Bankhaus Lampe KG als Sole

Global Coordinator und gemeinsam mit Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG als

Joint Bookrunner.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Voltabox AG

außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht

vorgesehen. Ein mögliches Angebot in Deutschland und Luxemburg würde

ausschließlich auf der Grundlage eines noch zu veröffentlichenden und bei

der BaFin zu hinterlegenden Wertpapierprospekts erfolgen. Ein solcher

Wertpapierprospekt wird nach erfolgter Billigung durch die BaFin bei der

Voltabox AG. Artegastraße 1, 33129 Delbrück sowie im Internet unter

www.voltabox.ag zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.

Das Angebot wird aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und Luxemburg

bestehen, sowie aus Privatplatzierungen in bestimmten anderen Jurisdiktionen

außerhalb Deutschlands und Luxemburgs einschließlich einer Privatplatzierung

in den Vereinigten Staaten von Amerika, gemäß Regulation S des

US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung

(der "Securities Act") sowie an qualifizierte institutionelle Käufer in den

Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Rule 144A des Securities Acts.

Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen"

darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte",

"wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt",

"beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder

entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und

beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten

sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse,

Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder der

Industriezweigs in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können

als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen

in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hier

veröffentlichen zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen,

künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder

überprüfen.

Mehr Informationen zur paragon AG unter www.paragon.ag/investoren.

Mehr Informationen zur Voltabox AG unter www.voltabox.ag

Porträt

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt

a.M. notierte paragon AG (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und

vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik,

Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Zum Portfolio des

Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik

innovative Luftgütesensoren, akustische High-End-Systeme und moderne

Anzeigeinstrumente. Darüber hinaus ist der Konzern mit den

Voltabox-Tochtergesellschaften im schnell wachsenden Segment

Elektromobilität mit selbst entwickelten Lithium-Ionen Batteriesystemen

tätig. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon bewegliche

Karosserie-Komponenten wie adaptiv ausfahrbare Spoiler. Neben dem

Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon AG

bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Nürnberg

(Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Bexbach (Saarland) und Aachen

(Nordrhein-Westfalen) sowie in Kunshan (China) und Austin (Texas, USA).

Ansprechpartner Finanzpresse & Investor Relations

paragon AG

Dr. Kai Holtmann

Artegastraße 1

D-33129 Delbrück

Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-140

Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-63

E-Mail: kai.holtmann@paragon.ag

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: paragon AG

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Internet: www.paragon.ag

ISIN: DE0005558696, DE000A1TND93, DE000A2GSB86

WKN: 555869, A1TND9, A2GSB8

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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