mVISE AG, DE0006204589

mVISE AG, DE0006204589

08.05.2017 - 17:29:40

mVISE AG: mVISE AG übernimmt Mehrheit an elastic.io GmbH

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DGAP-Ad-hoc: mVISE AG / Schlagwort(e):

Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Vorläufiges Ergebnis

08.05.2017 / 17:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

mVISE AG übernimmt Mehrheit an elastic.io GmbH

- mVISE übernimmt 75,1% an der elastic.io GmbH, Bonn

- Ausgabe einer Wandelanleihe 2017/2020 über 3 Mio. EUR

- Erwartete Konzernzahlen 2016 erstmalig positiven Jahresüberschuss

Übernahme elatic.io GmbH

Die mVISE AG, Düsseldorfer Partner für mobile Digitalisierung gibt die

Übernahme der Mehrheit von 75,1% an der elastic.io GmbH, Bonn bekannt. Der

Kauf- und Übertragungsvertrag wurde am heutigen Tage beurkundet.

Manfred Götz, Vorstand der mVISE AG: "Mit der Übernahme der Mehrheitsanteile

verfolgen wir weiterhin erfolgreich unser Ziel des anorganischen Wachstums

durch strategische Akquisitionen insbesondere im Produktbereich."

Die Übernahme von 75,1% erfolgt gegen Zahlung von Barmittel, für die

verbleibenden 24,9% wurde ebenfalls eine vertragliche Regelung getroffen.

Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart, der

überwiegende Teil des Gesamtkaufpreises ist ergebnisabhängig und

berücksichtigt die Entwicklung der elastic.io GmbH der Geschäftsjahre 2017

bis 2019.

Die beiden Gründer Renat Zubairov und Igor Drobiazko bleiben auch künftig an

der Unternehmensspitze und bringen somit weiterhin Ihre Erfahrung in das

Unternehmen ein.

Die elastic.io wurde im Jahr 2013 gegründet und adressiert seither den Markt

der Cloud-basierten Anwendungen, die dem SaaS-Geschäftsmodell folgen. Der

schnell wachsende SaaS-Markt treibt die Notwendigkeit zur einfachen

Integration. elastic.io bietet eine Plattform mit einem einfach zu

bedienenden Entwickler-Toolkit und einem Marktplatz mit standardisierten

Konnektoren zu verschiedenen SaaS-Anbietern, die in SaaS-Anwendungen

eingebettet werden können und nach dem "Pay per Use"-Modell abgerechnet

werden. Die seit 2015 bestehende Partnerschaft mit T-Systems ist ein

wichtiger Schritt, da die Technologie und Erfahrung den Kunden der Deutschen

Telekom zugänglich gemacht werden kann.

Ausgabe einer Wandelanleihe

Zur Finanzierung der Transaktion hat der Vorstand der mVISE AG mit

Zustimmung des Aufsichtsrats heute die Ausgabe einer Wandelanleihe unter

Ausschluss des Bezugsrechtes mit einem Gesamtnennbetrag von 3.0 Mio. EUR mit

einer Laufzeit von 3 Jahren beschlossen. Es liegen bereits Zusagen zur

Zeichnung der Wandelanleihe von institutionellen Investoren vor.

Die Wandelanleihe wird zu 100% des Nennwertes mit einer Stückelung von

100.000 EUR je Anleihe begeben und wird mit jährlich 4% auf ihren Nennbetrag

verzinst. Der Wandlungspreis je Aktie wurde mit 3,75 EUR festgelegt.

Die detaillierten Anleihebedingungen können auf der Webseite von mVISE (

https://www.mvise.de/wandelanleihe-20172020/) eingesehen werden.

Mit diesem Betrag kann der maximal mögliche Kaufpreis für die Übernahme der

75,1% bezahlt werden, die weiteren Kaufpreisanteile sollen aus dem

operativen Cashflow und Bankmitteln erbracht werden.

Erwartete Zahlen mVISE Konzern

Für das Jahr 2016 wurde ein freiwilliger Konzernabschluss erstellt, der

Geschäftsbericht wird Mitte Mai veröffentlicht. Die mVISE konnte die

Gesamtleistung auf 9 Mio. Euro (Vorjahr: 5,9 Mio. Euro) steigern. Damit

konnte EBITDA von 1,4 Mio. Euro (Vorjahr: -0,4 Mio. Euro) und ein

Jahresüberschuss von 0,6 Mio. Euro (Vorjahr: -0,4 Mio. Euro) erwirtschaftet

werden. Besonders hervorzuheben ist der Nettozahlungsmittelzufluss aus dem

operativen Geschäft mit 1,1 Mio. Euro (-0,9 Mio. Euro), der deutlich die

Ertragskraft der mVISE wiederspiegelt.

Kontakt:

Manfred Götz

Telefon: +49 (211)78 17 80 - 0

E-Mail: presse@mvise.de

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