EYEMAXX Real Estate AG, DE000A0V9L94

EYEMAXX Real Estate AG, DE000A0V9L94

24.03.2017 - 11:41:40

EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX begibt Wandelanleihe im Volumen von bis zu 20,376 Mio. Euro

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DGAP-Ad-hoc: EYEMAXX Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien

EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX begibt Wandelanleihe im Volumen von bis zu

20,376 Mio. Euro

24.03.2017 / 11:38 CET/CEST

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Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

EYEMAXX begibt Wandelanleihe im Volumen von bis zu 20,376 Mio. Euro

Aschaffenburg, den 24.03.2017 - Die EYEMAXX Real Estate AG (General

Standard; ISIN DE000A0V9L94) begibt eine festverzinsliche Wandelanleihe. Die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat heute einen

Wertpapierprospekt zur Begebung dieser Wandelanleihe gebilligt. Gemäß

Beschluss des Vorstands der EYEMAXX Real Estate AG und entsprechender

Zustimmung des Aufsichtsrats ist die Begebung einer festverzinslichen

Wandelanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 20.376.000 Euro und

einer Laufzeit bis 15.12.2019 vorgesehen. Der jährliche Zinskupon beläuft

sich auf 4,5 Prozent, der Wandlungspreis wurde auf 11,89 Euro festgelegt.

Die Platzierung erfolgt im Rahmen eines Bezugsangebotes für die Aktionäre

der EYEMAXX Real Estate AG und die Inhaber der EYEMAXX-Anleihe 2016/2019

(ISIN DE000A2BPCQ2). Nicht im Rahmen des Bezugsangebotes bezogene

Teilschuldverschreibungen sollen über ein öffentliches Angebot in

Deutschland und Österreich sowie über eine Privatplatzierung (Rump

Placement) in Deutschland und gegebenenfalls in anderen EU-Ländern und der

Schweiz platziert werden. Der Mittelzufluss aus der Wandelanleihe soll

insbesondere der Finanzierung von Immobilienprojekten der EYEMAXX Real

Estate AG und für Ausbau- und Modernisierungsmaßnahmen des eigenen

Immobilienportfolios dienen. Die Dealpipeline des Unternehmens beläuft sich

aktuell bereits auf rund 400 Mio. Euro. Der gebilligte Wertpapierprospekt

mit den für das Angebot maßgeblichen Emissionsbedingungen ist auf der

Internetseite der Gesellschaft unter www.eyemaxx.com abrufbar.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Insgesamt werden bis zu 20.376 auf den Inhaber lautende

Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils 1.000 Euro

angeboten. Die Laufzeit der Wandelanleihe beginnt am 21. April 2017 und

endet mit Ablauf des 15. Dezember 2019, die Rückzahlung ist am 16. Dezember

2019 vorgesehen.

Die Bezugsfrist für das Bezugsangebot beginnt am 28. März 2017 und endet am

12. April 2017 (12.00 Uhr MEZ). Der Bezugspreis entspricht dem Nennbetrag

und beträgt somit 1.000 Euro je Schuldverschreibung. Aktionäre der EYEMAXX

Real Estate AG haben das Recht, für jeweils 231 EYEMAXX-Aktien eine

Wandelanleihe zu beziehen. Die Inhaber der Anleihe 2016/2019 können für

jeweils 25 Schuldverschreibungen 11 Wandelschuldverschreibungen 2017/2019

zeichnen. Darüber hinaus ist die Möglichkeit eines Überbezugs vorgesehen,

wobei kein Anspruch auf Zuteilung besteht. Schuldverschreibungen, die nicht

auf Grund der Ausübung von Bezugsrechten gezeichnet werden, werden bis zum

18. April 2017 (12.00 Uhr MEZ) Investoren in Deutschland und Österreich zum

Erwerb angeboten. Die Zinszahlung der Wandelanleihe 2017/2019 erfolgt

halbjährlich nachträglich jeweils am 16. Juni und 16. Dezember, erstmals im

Juni 2017. Die Wandelanleihe wird im Juli 2018 in Inhaber-Stückaktien der

EYEMAXX Real Estate AG erstmals wandelbar sein. Weitere Ausübungszeiträume

sind im Oktober 2018, Juli 2019 und Oktober 2019 vorgesehen. Der anfängliche

Wandlungspreis beläuft sich auf 11,89 Euro je Aktie. Die im Zuge der

Wandlung zur Verfügung gestellten Aktien sind ab Beginn des Geschäftsjahres

ihrer Ausgabe gewinnanteilberechtigt. Es ist geplant, die

Schuldverschreibungen ab 21. April 2017 in den Freiverkehr (Open Market) der

Frankfurter Wertpapierbörse einzubeziehen.

Die Mittel der Wandelanleihe sollen zum einen zur Finanzierung von

Immobilienprojekten genutzt werden, die im Jahr 2017 in die konkrete

bauliche Errichtung gehen werden, sowie zur Erweiterung und Modernisierung

einzelner Bestandsimmobilien. Zum anderen soll der Emissionserlös für neue

Immobilienentwicklungen verwendet werden.

Die EYEMAXX Real Estate AG beabsichtigt, die aktuell vorherrschenden guten

Marktopportunitäten zu nutzen, um die bestehende Projektpipeline in Höhe von

mittlerweile rund 400 Mio. Euro weiter auszubauen. Der Fokus dabei liegt auf

den Kernmärkten Deutschland und Österreich. So hat die Gesellschaft bereits

einige neue großvolumige Wohnimmobilienprojekte sowie gemischt genutzte

Projekte in Vorbereitung. Für die Umsetzung von neuen Wohnbauprojekten in

Wien und im Rhein-Main-Neckar-Gebiet befindet sich die Gesellschaft in

fortgeschrittenen Verhandlungen. Auch in Berlin werden momentan großvolumige

Wohnbauprojekte geprüft.

Im ersten Halbjahr 2017 ist der Start von Baumaßnahmen bei einigen großen

Projekten geplant, wie zum Beispiel beim 'Postquadrat' in Mannheim, dem

bisher größten Projekt der Firmengeschichte mit einem Projektvolumen von

rund 170 Mio. Euro, sowie bei den Wohnprojekten 'Park Apartments Potsdam',

'Lindenauer Hafen' in Leipzig und 'Rustenfeld Apartments' in Wien.

Bestandsimmobilien sind neben der Entwicklung von Immobilienprojekten die

zweite Säule des Geschäftsmodells von EYEMAXX. Auch künftig sollen

vollvermietete Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich als

Bestandsobjekte gehalten werden, um stetige Cashflows aus Mieteinnahmen in

Kombination zu den Entwicklerrenditen zu erzielen.

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Peggy Kropmanns, Axel Mühlhaus

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ISIN: DE000A0V9L94, DE000A1MLWH7, DE000A1TM2T3, DE000A12T374 ,

WKN: A0V9L9, A1MLWH, A1TM2T, A12T37

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