DEUTSCHE WOHNEN AG, DE000A0HN5C6

Deutsche Wohnen kündigt Ausgabe neuer Wandelschuldverschreibungen und Aufforderung an Investoren, ausstehende Wandelschuldverschreibungen der Deutsche Wohnen SE zum Kauf anzubieten, an

26.09.2017 - 07:52:24

Deutsche Wohnen kündigt Ausgabe neuer Wandelschuldverschreibungen und Aufforderung an Investoren, ausstehende Wandelschuldverschreibungen der Deutsche Wohnen SE zum Kauf anzubieten, an (d

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DGAP-Ad-hoc: Deutsche Wohnen SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Deutsche Wohnen kündigt Ausgabe neuer Wandelschuldverschreibungen und

Aufforderung an Investoren, ausstehende Wandelschuldverschreibungen der

Deutsche Wohnen SE zum Kauf anzubieten, an

26.09.2017 / 07:50 CET/CEST

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NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN ODER IN DIE

USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN ANGEBOT ODER

VERKAUF RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

Deutsche Wohnen kündigt Ausgabe neuer Wandelschuldverschreibungen und

Aufforderung an Investoren, ausstehende Wandelschuldverschreibungen der

Deutsche Wohnen SE zum Kauf anzubieten, an

Frankfurt am Main/Berlin, 26. September 2017. Die Deutsche Wohnen SE

("Deutsche Wohnen" oder die "Gesellschaft") beschließt die gleichzeitige

Durchführung einer Platzierung von Wandelschuldverschreibungen im

Gesamtnennbetrag von EUR 800 Millionen mit einer Laufzeit bis Januar 2026

("Neue Wandelschuldverschreibungen") sowie eine Aufforderung an Investoren,

ausstehende Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im September 2021 der

Deutsche Wohnen zum Kauf anzubieten ("Angebot zum Rückerwerb der

Wandelschuldverschreibungen").

Der Erlös der Neuen Wandelschuldverschreibungen dient der Finanzierung des

Angebotes zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen mit

Fälligkeitsdatum 2021 sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.

Neue Wandelschuldverschreibungen

Der Vorstand der Deutsche Wohnen hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats

beschlossen, Neue Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR

800 Millionen mit einer Endfälligkeit im Januar 2026 auszugeben. Die Neuen

Wandelschuldverschreibungen sind in neue oder existierende, auf den Inhaber

lautende Stückaktien der Deutsche Wohnen wandelbar oder gegen Barzahlung

rückzahlbar. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.

Die Neuen Wandelschuldverschreibungen werden zu 100 % ihres Nennbetrags in

Höhe von EUR 100.000 je Wandelschuldverschreibung begeben und, sofern sie

nicht zuvor gewandelt, zurückgekauft oder zurückbezahlt wurden, bei

Endfälligkeit zum Nennbetrag zurückbezahlt. Die Neuen

Wandelschuldverschreibungen werden mit einem Kupon von 0,10 % bis 0,60 % und

einer Wandlungsprämie von 40 % bis 45 % über dem Referenzpreis (entsprechend

dem arithmetischen Durchschnitt des täglichen VWAP (Volumen gewichteter

Durchschnittspreis) einer Deutsche Wohnen Aktie auf XETRA vom 26. September

und 27. September 2017) ausschließlich institutionellen Investoren in

bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten im Wege einer

Privatplatzierung angeboten.

Die Wandlungsprämie und der Kupon werden voraussichtlich später im Laufe des

heutigen Tages in einem beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated

Bookbuilding) ermittelt. Der anfängliche Wandlungspreis wird voraussichtlich

am 27. September 2017 bekannt gegeben.

Die Neuen Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um den

4. Oktober 2017 begeben und werden voraussichtlich im Anschluss danach in

den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen.

Deutsche Wohnen ist berechtigt, die Neuen Wandelschuldverschreibungen ab dem

27. Januar 2023 zum Nominalbetrag (zuzüglich aufgelaufener Zinsen) zu

kündigen, sofern der Börsenkurs der Aktie der Deutsche Wohnen über eine

bestimmte Periode hinweg mindestens 130 % des dann maßgeblichen

Wandlungspreises beträgt.

Angebot zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen

Ferner hat der Vorstand der Deutsche Wohnen heute mit Zustimmung des

Aufsichtsrats beschlossen, die Gläubiger der ausstehenden, von der Deutsche

Wohnen am 8. September 2014 platzierten Wandelschuldverschreibungen im

Gesamtnennbetrag von EUR 400 Millionen mit Fälligkeit in 2021

("Wandelschuldverschreibungen 2021") aufzufordern, gegenüber der Deutsche

Wohnen ein Angebot zum Verkauf ihrer Wandelschuldverschreibungen 2021 gegen

Barzahlung abzugeben. Der Marktwert der ausstehenden

Wandelschuldverschreibungen 2021 beträgt derzeit rund EUR 708 Millionen.

Das Angebot zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen 2021 richtet sich

nicht an in den Vereinigten Staaten ansässige Personen, Bürger der

Vereinigten Staaten oder anderweitige U.S. Personen (im Sinne von Regulation

S des US Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen Fassung), oder

Personen welche für oder zugunsten von solchen Personen handeln, oder an

Personen in einer anderen Jurisdiktion in welcher das Angebot zum Rückerwerb

der Wandelschuldverschreibungen oder eine Beteiligung darin nicht rechtmäßig

wäre.

Deutsche Wohnen wird nach eigenem Ermessen entscheiden, ob, in welchem

Umfang und zu welchem Preis sie Wandelschuldverschreibungen 2021

zurückerwirbt.

Die Deutsche Wohnen

Die Deutsche Wohnen ist eine der führenden börsennotierten

Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus

auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem

Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 30. Juni

2017 insgesamt 162.985 Einheiten, davon 160.552 Wohneinheiten und 2.433

Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse

gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT, STOXX(R)

Europe 600 und GPR 250 geführt.

Wichtiger Hinweis

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,

Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche

Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser

Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen

unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in

Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen

informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen

kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder

darstellen

Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten

von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese

Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem

Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der Deutsche Wohnen SE dürfen

in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten

werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom

Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in

zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die Wertpapiere

der Deutsche Wohnen SE wurden und werden nicht nach dem Securities Act

registriert. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Verkauf von

Wertpapieren der Deutsche Wohnen SE in den Vereinigten Staaten von Amerika

dar. Es wird kein Angebot zum Verkauf von Wandelschuldverschreibungen in den

Vereinigten Staaten von Amerika oder an in den Vereinigten Staaten von

Amerika ansässige oder wohnhafte Personen gemacht.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)

professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen

Fassung (nachfolgend "Order") fallen und (ii) Personen, die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,

Personengesellschaften, etc. solche Personen zusammen die "Relevanten

Personen"). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet

und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht

Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit,

von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich

Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die

Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedsstaaten")

richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot

ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie

("Qualifizierte Anleger"). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die

Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der

2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen Relevanten

Mitgliedstaat umgesetzt).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies

nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese

Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst

informieren und diese beachten.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf

Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der

Deutsche Wohnen SE nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete

Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und

anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität,

Zielerreichung und Ergebnisse der Deutsche Wohnen SE oder der Erfolg der

Wohnimmobilienbranche wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in

dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In

Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung

gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die

Deutsche Wohnen SE übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche

zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und

Entwicklungen anpassen.

Mitteilende Person:

Sebastian Jacob

Director Investor Relations

Tel.: +49 (0)30 897 86-5412

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ir@deutsche-wohnen.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Deutsche Wohnen SE

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ISIN: DE000A0HN5C6

WKN: A0HN5C

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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612833 26.09.2017 CET/CEST

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@ dpa.de

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