AUSTRIA TECHNOLOGY S, AT0000969985

AT & S Austria Technologie und Systemtechnik Aktiengesellsc

07.11.2017 - 10:00:23

AT & S Austria Technologie und Systemtechnik Aktiengesellsc. AT & S Austria Technologie und Systemtechnik Aktiengesellschaft /

AT&S beschließt Begebung einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

kein Stichwort

07.11.2017

Leoben - DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR

VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN

VON AMERIKA, AUSTRIALIEN(S), KANADA(S), JAPAN(S) ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN

DIE VERÖFFENTLICHGUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDIRIG WÄRE, BESTIMMT.

Der Vorstand der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

hat beschlossen, auf Basis der heute durch den Aufsichtsrat erteilten

Genehmigung - abhängig von den Marktbedingungen -, eine tief nachrangige Anleihe

mit unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach

fünf Jahren (Hybridanleihe) zu begeben. Als Sole Structuring Advisor und Sole

Bookrunner wurde die HSBC Bank plc mandatiert.

AT&S strebt ein Emissionsvolumen zumindest im hohen zweistelligen Millionen-

Bereich an (Sub-Benchmark Size). Die Emission soll sich mit einem

Mindestzeichnungsvolumen von EUR 100.000,- ausschließlich an institutionelle

Investoren richten, ein "Retailangebot" wird nicht erfolgen. Das tatsächliche

Emissionsvolumen steht noch nicht fest und wird nach einer Investoren-Roadshow

festgelegt werden. Details der Emission wie der Gesamtnennbetrag, der

Emissionspreis und der Kupon werden danach basierend auf den jeweils geltenden

Marktbedingungen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt.

Die Emission soll voraussichtlich noch im November 2017 abgeschlossen werden.

Der Emissionserlös soll dazu verwendet werden, das strategische

Investitionsprogramm zu unterstützen, das die Basis für das langfristig

profitable Wachstum darstellt. Darüber hinaus soll die Kapitalbasis von AT&S

gestärkt, die Bilanzstruktur durch ein nach IFRS definiertes

Eigenkapitalinstrument optimiert und die bestehende Investorenbasis weiter

diversifiziert werden.

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren noch eine Finanzanalyse oder eine auf

Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung.

Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen

Wertpapiergesetzen, insbesondere gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der

derzeit geltenden Fassung ("Securities Act"), bei ausländischen

Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den Vereinigten

Staaten von Amerika ("USA") ohne Registrierung oder Ausnahme von den

Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act weder angeboten noch

verkauft werden. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in oder innerhalb der

USA, Australien(s), Kanada(s) oder Japan(s) oder einem anderen Staat, in dem die

Weitergabe oder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht an

Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder

weitergeleitet werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA

findet nicht statt.

Rückfragehinweis:

Elke Koch, Director Investor Relations & Communications

Tel: +43 3842 200-5925; Mobil: +43 676 8955 5925; e.koch@ats.net

Marina Konrad, Head of Corporate Communications

Tel: +43 3842 200-5423; Mobil: +43 676 8955 5423; m.konrad@ats.net

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: AT & S Austria Technologie und Systemtechnik Aktiengesellschaft

Fabriksgasse 13

A-8700 Leoben

Telefon: 03842 200-0

FAX:

Email: e.koch@ats.net

WWW: www.ats.net

ISIN: AT0000969985

Indizes: ATX GP, VÖNIX, WBI

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

@ dpa.de

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „Börsenpsychologie - Markttechnik für Trader“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 39,99 Euro.

Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und dank richtigen Timing reich an der Börse werden!