ALLGEIER SE, DE0005086300

ALLGEIER SE, DE0005086300

20.06.2017 - 17:49:42

Allgeier beschließt Kapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung

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DGAP-Ad-hoc: ALLGEIER SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

20.06.2017 / 17:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

München, 20.06.2017 - Der Vorstand der Allgeier SE (ISIN DE0005086300, WKN

508630) hat entsprechend seiner am 06. Juni 2017 bekanntgegebenen Absicht

heute auf Basis der Ermächtigungsbeschlüsse der Hauptversammlungen vom 17.

Juni 2014 (Genehmigtes Kapital I) und vom 23. Juni 2015 (Genehmigtes Kapital

II) mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Erhöhung des Grundkapitals der

Gesellschaft gegen Bareinlagen um bis zu knapp 10% beschlossen.

Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch die teilweise Ausnutzung des

Genehmigten Kapitals I und des Genehmigten Kapitals II von derzeit EUR

9.071.500,00 durch Ausgabe von bis zu 907.149 auf den Inhaber lautenden

Stückaktien auf insgesamt bis zu EUR 9.978.649,00 erhöht werden. Die neuen

Aktien sollen ab dem 01. Januar 2017 gewinnberechtigt sein. Das gesetzliche

Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden nach

der am 28. Juni 2017 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der

Gesellschaft, voraussichtlich am 03. Juli 2017, in die bestehende Notierung

der Aktien der Gesellschaft einbezogen.

Die neuen Aktien werden mittels eines Platzierungsverfahrens (Bookbuilding)

institutionellen Anlegern sowie weiteren Anlegern gemäß den anwendbaren

Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen in Europa prospektfrei

angeboten. Daneben haben Organmitglieder der Gesellschaft sowie weitere

Führungskräfte der Allgeier Gruppe gegenüber der Gesellschaft ihre Absicht

erklärt, sich an der Kapitalerhöhung zu beteiligen. Das endgültige

Platzierungsvolumen und der Platzierungspreis werden mit einer separaten

Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben. Der Platzierungspreis wird den aktuellen

Börsenkurs der Aktie der Allgeier SE nicht wesentlich unterschreiten. Die

Transaktion wird von der Baader Bank Aktiengesellschaft begleitet.

Die Allgeier SE beabsichtigt, den Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung zur

Finanzierung weiterer Wachstumsinvestitionen sowie insbesondere auch zur

Durchführung weiterer Akquisitionen zu verwenden.

Wichtige Hinweise:

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe

in die USA, Australien, Kanada oder Japan bzw. zur Veröffentlichung in den

USA, Australien, Kanada oder Japan bestimmt.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpapieren dar.

Dieses Dokument ist insbesondere kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in

den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften

des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne

vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Allgeier SE sind nicht und werden

nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit

gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von

Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Kontakt:

Allgeier SE

Dr. Christopher Große

Corporate Communications & Investor Relations

Wehrlestraße 12

81679 München

Tel.: +49 (0)89/998421-0

Fax: +49 (0)89/998421-11

E-Mail: ir@allgeier.com

Web: www.allgeier.com

Allgeier SE ist eines der führenden IT-Unternehmen für digitale

Transformation: Mit einer auf Innovationen und Zukunftstrends ausgerichteten

Wachstumsstrategie sowie einem integrativen unternehmerischen Modell

ergreift Allgeier die Chancen der Digitalisierung. Drei Segmente mit

individuellen fachlichen und branchenbezogenen Schwerpunkten arbeiten

gemeinsam für rund 3.000 Kunden aus nahezu allen Branchen. Mit über 6.500

angestellten Mitarbeitern und rund 1.300 freiberuflichen Experten bietet

Allgeier den Kunden als One-Stop-Shop ein umfassendes Lösungs- und

Leistungsportfolio. Allgeier bildet mit einem hochflexiblen Delivery-Modell

das komplette IT-Leistungsspektrum von Onsite über Nearshore bis hin zu

Offshore ab: Mit einem starken Standbein in Indien werden Flexibilität und

höchste Skalierbarkeit der Leistungen sowie hochqualifiziertes

Expertenwissen in der High-End-Softwareentwicklung sichergestellt. Zu den

Kunden von Allgeier zählen global arbeitende Konzerne genauso wie innovative

mittelständische Betriebe, die sich durch leistungsstarke IT-Lösungen,

intelligente Software und flexible Personaldienstleistungen strategische

Vorteile sichern wollen. Die stark wachsende Gruppe mit Hauptsitz in München

verfügt über mehr als 100 Niederlassungen in der DACH-Region, in neun

weiteren europäischen Ländern sowie in Indien, Singapur, Vietnam, Mexiko und

den USA. 2016 erzielte Allgeier im fortgeführten Geschäft einen Umsatz von

498 Mio. Euro. Allgeier SE belegt in der Lünendonk(R)-Liste 2016 "Führende

deutsche mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen"

den ersten Platz. Allgeier Experts ist nach Lünendonk(R)-Marktsegmentstudie

2016 "Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von

IT-Freelancern in Deutschland" unter den TOP 3 IT-Personaldienstleistern in

Deutschland. Allgeier SE ist am Regulierten Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse im General Standard gelistet (WKN 508630, ISIN

DE0005086300). Weitere Informationen unter: www.allgeier.com.

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