Bohrstart in Kürze um eines der Trump-Metalle zu finden

Geologe inspiziert niobiumreiche Ausbisse auf dem CAP Grundstück in British Columbia.

Diese Woche wird Donald Trump in das Weisse Haus einziehen. Es wird erwartet, dass seine Präsidentschaft die Nachfrage nach Rohstoffen ankurbeln wird, da der Gewählte versprochen hat, wachstumsfördernde Steuerkürzungen und Infrastrukturausgaben zu verordnen, sobald er am Freitag den Amtseid ablegt.

Das US-Verteidigungsministerium hat Niobium als eines ihrer “strategischsten” Metalle erklärt, weil es im Land nicht produziert wird, es eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit ist und es wichtig für die einheimische Wirtschaft ist. Die US-Regierung verwaltet einen Niobiumlagerbestand und laut USGS plant DLA Strategic Materials, mehr Niobium zu kaufen, um den aktuellen Fehlbestand zu korrigieren. Die USA importieren derzeit alles benötigte Niobium aus Brasilien (83%), Kanada (12%) und sonstigen Ländern (5%).

Heute berichtete Arctic Star Exploration Corp., dass die Genehmigung für ein Bohrprogramm auf ihrem CAP Grundstück bei den Behörden eingereicht wurde. Das Grundstück befindet sich im Zentrum vom Rocky Mountain Rare Metal Belt bzw. 80 km nordwestlich von Prince George im kanadischen British Columbia.

Arctic Star akquirierte dieses Projekt 2010 aufgrund dem Potential, Niobium-Tantal und/oder Seltene Erden (“REEs”; “Rare Earth Elements”) zu beheimaten. Seitdem gab es bei diesen Rohstoffen eine dramatische Nachfrageverlagerung aufgrund ihrem Einsatz im “grünen Energiesektor” wie Windturbinen, wiederaufladbaren Batterien, Katalysatoren etc. Vorherige Exploration identifizierte eine grosse Anomalie, die in Kürze mit Bohrungen angebohrt werden soll, wodurch ggf. eine niobiumreiche Lagerstätte entdeckt wird.

Unternehmen mit Fokus auf Niobium legten 2016 eine starke Performance an den Tag. Zu diesen Unternehmen zählte vor allem MDN Inc., die ihren Namen auf NioBay Metals Inc. änderten, nachdem sie bekanntgaben, das James Bay Niobium Projekt in Ontario mit einer historischen “indicated“ Ressource mit einem Durchschnittsgehalt von 0,52% Nb2O5 zu akquirieren. Die Aktie wertete 2016 um 900% auf.

Im Jahr zuvor liess NioCorp Developments Ltd. (ursprünglich von Zimtu Capital Corp. strukturiert) für ihre Elk Creek Niobiumlagerstätte in Nebraska/USA eine “indicated“ Ressource kalkulieren, die einen Durchschnittsgehalt von 0,71% Nb2O5 hat. NioCorp hat eine aktuelle Marktkapitalisierung von mehr als $130 Mio. CAD.

Mit einer Ausdehnung von etwa 2.500 km von Idaho und Montana im Süden bishin zum Yukon im Norden hat Mutter Natur entlang dem Rocky Mountain Rare Metal Belt die optimalen geologischen Bedingungen für die Ablagerung von REEs und seltenen Metallen geschaffen. Einige Explorer sind hier schon seit Jahren aktiv.

Das CAP Grundstück wurde ursprünglich akquiriert, um eine etwa 3-5 km grosse, runde geophysikalische Magnetikanomalie zu besitzen, von der angenommen wird, eine Carbonatit- (oder ähnliche) Lagerstätte unterhalb der Erdoberfläche zu sein. Das bevorstehende Bohrprogramm kann somit eine signifikante Lagerstätte entdecken. 

Das CAP Grundstück (2.825 Hektar) von Arctic Star befindet sich im Zentrum von diesem Gürtel bzw. 50 km südwestlich vom Wicheeda REE Carbonatit von Spectrum Mining Corp., ein privates Unternehmen. Wicheedas Main Zone wurde mit 15 Löchern an 3 Stellen in den Jahren 2008/2009 angebohrt; Highlights:

• 3,55% REE über 49 m
• 2,92% REE über 72 m
• 2,2% REE über 144 m

Diese Entdeckung entfachte einen Grundstücksboom in der Region; mehr als ein Dutzend Unternehmen führten Explorationsprogramme durch.

Commerce Resources Corp. besitzt das fortgeschrittene Blue River Tantal-Niobiumprojekt nördlich von Kamloops in BC, wo eine substantielle Ressource definiert werden konnte. Das Unternehmen ist derzeit vollständig auf ihr anderes Projekt, die Ashram REE Lagerstätte in Québec, fokussiert.

Taseko Mines Ltd. (+155% in 2016; aktuelle Marktkapitalisierung: $340 Mio. CAD) akquirierte 2007 das Aley Niobiumprojekt, etwa 140 km nördlich von Mackenzie in BC, und besitzt mittlerweile einen umfangreichen Niobiumerzkörper mit Durchschnittsgehalten von 0,4% Nb2O5.

Auf dem CAP Grundstück konnten 2 schmal an der Erdoberfläche ausbeissende Syenit-Dikes identifiziert und analysiert werden. Diese Dikes enthalten eine höchst anomale Geochemie, die möglicherweise auf eine grosse und höhergradigere Lagerstätte unter der Erdoberfläche indiziert:

• 0,48-0,98% Nb2O5 (481-981 ppm)
• 1,13-3,19% Zirconium
• >0,1% Lanthan
• >0,1% Cer 
• >0,05% Neodym

Diese Dikes indizieren, dass die Quelle der magnetischen Geophysikanomalie mit einer Carbonatit- oder ähnlichen Intrusion assoziiert ist. Geologisch gesehen hat das CAP Grundstück ein ähnliches Potential wie bekannte Carbonantitkomplexe weltweit.

Carbonatitlagerstätten sind ein bedeutender Lieferant von seltenen Metalle wie Niobium und Tantal. Die weltweit grösste Niobiummine, Araxa in Brasilien, und einige der weltweit grössten REE-Lagerstätten, wie die Mt. Weld Lagerstätte in Australien von Lynas und die Mountain Pass Lagerstätte in den USA von Molycorp, kommen in Carbonatiten vor. Geologisch ähnliche Explorationsprojekte: Das Sarfartoq Carbonatitprojekt in Grönland von Hudson Resources Inc. und das Bear Lodge Carbonatitprojekt in Wyoming/USA von Rare Element Resources Ltd.

Niobiums Preisdominanz

Seit mittlerweile fast 50 Jahren sind nur 3 primäre Niobiumminen für das Weltangebot verantwortlich:

Niobec (Québec, Kanada)
• Lagerstätte: Pegmatit
• Anteil am Weltangebot: ca. 7% 
• Gehalt: 0,4-0,53% Nb2O5
• Im Besitz von Magris Resources, ein privates Unternehmen (2015 Akquisition von IAMGold für $500 Mio. CAD)

Catalao (Brasilien) 
• Lagerstätte: Carbonatit
• Anteil am Weltangebot: ca. 7%
• Gehalt: 0,9-1,3% Nb2O5
• Im Besitz von China Molybdenum seit April 2016 ($1,5 Mrd. Transaktion mit Anglo American)

Araxa (Brasilien)
• Lagerstätte: Carbonatit
• Anteil am Weltangebot: ca. 85% 
• Gehalt: ca. 2,5% Nb2O5 (aber mit einer Gewinnungsrate von nur 50%) 
• Im Besitz von CBMM (Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração)

CBMM ist ein privat gehaltenes Unternehmen, das 1955 gegründet wurde und seit 1965 von der Moreira Salles Familie kontrolliert wird. Diese Familie wurde zu einer der reichsten Familien Brasiliens v.a. auch dank ihrer Wette auf Niobium.

Zwischen 2006-2008 verdoppelte CBMM den Preis für Ferroniobium, um dem verstärkten Nachfragewachstum gerecht zu werden, das nach Meinung von CBMM nicht korrekt eingepreist sei. Da die Ferroniobiumpreise während den letzten 9 Jahren auf flachem Niveau verharrten, könnte CBMM jederzeit wieder die Preise anheben, um die weiter zugenomme Nachfrage besser zu reflektieren.

Es wird auf breiter Front erwartet, dass die Nachfrage nach Niobium im Zuge der globalen Landesverteidigungen sowie der Produktion von hocheffizienten Fahrzeugen und Superlegierungen weiter ansteigen wird. Ferner wird erwartet, dass die globale Stahlproduktion den Niobiumanteil (um Stahl stärker und leichter zu machen) von aktuell 10% auf bis zu 20% während den kommenden Jahren erhöhen wird.

 

  

 

Im krassen Gegensatz zu anderen strategischen Metallen und REEs korrigierten die Niobiumpreise nur marginal seitdem der allgemeine Rohstoffabschwung 2011 begann, wobei dies vornehmlich mit der USD-Stärke erklärt werden kann. Es gibt keine offiziellen Niobiumpreise, da es an keiner Metallbörse gehandelt wird. Sein Preis wird exklusiv zwischen Käufer und Verkäufer verhandelt.

Im krassen Gegensatz zu anderen strategischen Metallen und REEs wird Niobium nicht von China kontrolliert; zum Beispiel:

“China kontrolliert den Grossteil vom weltweit vorkommenden Molybdän und das Land hat dies ausgenutzt, indem der Markt mit Angebot geflutet wurde – und zwar genau dann, wenn internationale Produzenten zur Bedrohung wurden. Exorbitant hohe Preise für Exporte wurden verlangt, wenn das Land ihre Kontrolle über das Metallangebot zurückerlangt hat. Dies hat zu massiven Schwankungen im Rohstoffpreis geführt...“ (Quelle)

Brasilien besitzt die weltweit grössten Niobiumreserven (98,5%), gefolgt von Kanada (1%) und Australien (0,5%). Brasilianische Niobiumreserven belaufen sich auf etwa 840 Mio. t Nb2O5 mit einem Durchschnittsgehalt von 0,73%. Die 2 einzigen brasilianischen Niobiumminen sind Araxa und Catalao mit Reservengehalten von ca. 1,2% Nb2O5 (Ressourcengehalt: 0,93% Nb2O5). Der Grossteil der aktuellen Exploration, Entwicklung und Minenbetrieb von Niobiumlagerstätten weltweit hat einen Durchschnittsgehalt zwischen 0,3% und 1,2% Nb2O5 (mit Ausnahme von Araxa mit 2,5% Nb2O5).

 

 

Unternehmensdetails

Arctic Star Exploration Corp. 
1111 West Georgia Street
Vancouver, B.C. V6E 4M3, Kanada
Telefon: +1 604 689 1799 
Email: info@arcticstar.ca
www.arcticstar.ca 

Aktien im Markt: 49.529.106

Kanada Symbol (TSX.V): ADD
Aktueller Kurs: $0,12 CAD (16.01.2017)
Marktkapitalisierung: $6 Mio. CAD

Deutschland Kürzel / WKN (Frankfurt): 82A1 / A2DFY5
Aktueller Kurs: €0.076 EUR (17.01.2017)
Marktkapitalisierung: €4 Mio. EUR