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Accu Holding AG, CH0001366332

EQS-Adhoc: Accu Holding AG: Atlas Capital Markets investiert bis zu CHF 13.5 Mio. in Accu Holding AG via Atlas Alpha Yield Fund
Accu Holding AG, CH0001366332

EQS Group-Ad-hoc: Accu Holding AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalerhöhung Accu Holding AG: Atlas Capital Markets investiert bis zu CHF 13.5 Mio. in Accu Holding AG via Atlas Alpha Yield Fund

16.11.2015 / 06:58 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Medieninformation

Atlas Capital Markets investiert bis zu 13.5 Mio CHF in Accu Holding AG via Atlas Alpha Yield Fund.

Emmenbrücke, 16. November 2015 - Accu Holding AG (ACCU: SW teilt mit, dass sie eine Finanzierung über total CHF 13.5 Mio., bestehend aus CHF 5 Mio. Wandelanleihe sowie einer Kapitalerhöhung von CHF 8.5 Mio. via Aktienplazierung, sichern konnte. Der am 12. November 2015 unterzeichnete Rahmenvertrag (der "Vertrag") mit der in London ansässigen Atlas Capital Markets (Private Alternative Investments) stellt diese Finanzierung über eine Zeitdauer der nächsten drei Jahre sicher.

ACCU ist nicht verpflichtet, die zur Verfügung gestellten Mittel anzunehmen und kontrolliert über den gesamten Zeitraum uneingeschränkt den Maximalbetrag sowie den Zeitpunkt der Aktienplatzierung oder Wandelanleihe dieser Finanzierungsfazilitäten. Die Beteiligung der Atlas Capital Markets an der ACCU darf dabei den Wert von 14.9% nicht überschreiten.

ACCU hat zudem die Ausgabe von 150 000 Optionsscheinen an die Atlas Capital Markets zugesprochen, welche zum Bezug im Verhältnis von 1:1 in neu zu schaffende Namenaktien der Accu Holding AG berechtigen. 75 000 dieser Optionsscheine wurden per Vertragsabschluss bereits ausgegeben und weitere 75 000 folgen im Zusammenhang mit der Platzierung der Wandelanleihe. Die Optionsscheine haben eine Laufzeit von drei Jahren nach Vertragsunterzeichnung und einen Ausübungspreis von CHF 15.

Die Aktienplatzierung sowie die Ausgabe der Wandelanleihe soll in mehreren Teilschritten über die gesamte Laufzeit erfolgen, abhängig von den Bedürfnissen der ACCU zur Wachstumsfinanzierung.

Des Weiteren gibt ACCU bekannt, dass sie die Teilverlagerung der in der Schweiz ansässigen Herstellungskapazität der Hydraulikkomponenten der RCT in Klus, wie an der Generalversammlung vom 16. Juni 2015 bereits mitgeteilt, per Ende November 2015 vollzieht. Ab Mitte Dezember 2015 wird die in der Slowakei ansässige RCT Hydraulic Tooling s.r.o., Slovakia, rund 30% des aktuellen Produktions-volumens aus Klus kompensieren. Mit diesen Massnahmen wird der Break-Even-Punkt des Schweizer Produktionsbetriebs deutlich reduziert und an die vorherrschenden Marktbedingungen angepasst werden. Weitere Verlagerungsschritte werden im ersten Quartal 2016 evaluiert.

Kontakt:

Andreas Kratzer Accu Holding AG Gerliswilstrasse 17 6020 Emmenbrücke a.kratzer@accuholding.ch Phone +41 44 318 88 00

Kontakt:

Atlas Capital Markets 53-54 Grosvenor Street W1K 3HY London mraddi@atlascapitalmarkets.com Phone: +44 2030565936

Atlas Capital Markets - Unternehmensprofil Atlas Capital Markets ist eine in London ansässiges Unternehmen, welches Investitionen im Bereich alternativer Finanzierungen vorwiegend innerhalb von Europa tätigt. Der Fokus richtet sich hierbei auf langfristig nachhaltige kompetitive Vorteile der agierenden Unternehmen im small- und midcap Segment.

Accu Holding AG - Unternehmensprofil Die Accu Holding AG ist eine an der SIX Swiss Exchange kotierte Gesellschaft mit Sitz in Emmenbrücke. Sie konzentriert sich auf die beiden Geschäftsfelder 'Industrielle Garne' und 'Oberflächentechnologie' und beteiligt sich an technologisch führenden Gesellschaften, die in Europa, Asien und Amerika in attraktiven Marktnischen tätig sind. Industrielle Garne umfasst die Entwicklung und Fertigung von Garnen auf Polymer- und Polyamid-Basis. Diese werden beispielsweise in der Herstellung von Airbags, Reifen, mechanischen Gummiwaren (MRG) wie Transportbänder, Schläuche und Transmissionsriemen, sowie für die Produktion von Seilen und Netzen eingesetzt. Der Bereich Oberflächentechnologie umfasst die Bereiche Härtereien und High-Tech-Dünnschicht-Beschichtungszentren der neuesten Generation. Damit werden in Europa und den USA für Nischenmärkte in der Automobil-, Luftfahrt-, Medizin-, Erdöl-, Prozess- und Fertigungsindustrie hochwertige Produkte hergestellt.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

+++++ Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=IMLVKJDWHX Dokumenttitel: Atlas Capital Markets: CHF 13.5 Mio.

16.11.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com - Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Accu Holding AG
Gerliswilstrasse 17
6021 Emmenbrücke
Schweiz
Telefon: +41 44 318 88 00
Fax: +41 44 318 88 02
E-Mail: info@accuholding.ch
Internet: www.accuholding.ch
ISIN: CH0001366332
Valorennummer: 136633
Börsen: Auslandsbörse(n) SIX


Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

413093 16.11.2015

















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